NUESTROS SERVICIOS?
Muchas veces solemos pensar que no necesitamos que alguien nos guíe sobre cómo gestionar nuestro patrimonio, sin embargo, igual que acudimos al doctor cuando nos duele algo, o al mecánico cuando se nos estropea el coche, es mejor que dejemos estos asuntos en manos de un experto.
HAZ QUE TU DINERO TRABAJE Y AUMENTE
PROFESIONALIDAD INTEGRAL
No todas las soluciones valen siempre para todas las personas, sino que cada caso es único y tiene sus particularidades. Así que, realizamos análisis financieros e informes personalizados a nuestros clientes, con el fin de organizar su estructura económica de la forma que mejor se adapte a sus pretensiones, objetivos y expectativas.
Siempre desde un punto de vista independiente asesoramos, tanto a las economías particulares como a empresas, en:
-Seguros de todo tipo (salud, patrimonial – hogar, auto…-, responsabilidad civil, etc.)
-Inversiones (financieras e inmobiliarias)
-Planes de Ahorro y Jubilación (PIAS, Unit-Linked, Planes de Pensiones, etc.)
-Técnicas de ahorro y planificación financiera
-Acortamiento del plazo en hipotecas
PROFESIONALIDAD INTEGRAL
No todas las soluciones valen siempre para todas las personas, sino que cada caso es único y tiene sus particularidades. Así que, realizamos análisis financieros e informes personalizados a nuestros clientes, con el fin de organizar su estructura económica de la forma que mejor se adapte a sus pretensiones, objetivos y expectativas.
Siempre desde un punto de vista independiente asesoramos, tanto a las economías particulares como a empresas, en:
-Seguros de todo tipo (salud, patrimonial – hogar, auto…-, responsabilidad civil, etc.)
-Inversiones (financieras e inmobiliarias)
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-Técnicas de ahorro y planificación financiera
-Acortamiento del plazo en hipotecas
CONSULTORIA INDEPENDIENTE
Nuestra consultoría financiera trabaja principalmente en conocer la realidad del cliente, de modo que puedan realizar una radiografía clara de sus ingresos, patrimonio acumulado, endeudamiento… y los objetivos que se propone, para poder ofrecer los productos más adecuados y sacar la mayor rentabilidad a tu dinero.
No ofrecemos productos propios, sino que elegimos libremente lo mejor para nuestros clientes entre una gran variedad de ofertas de las mejores compañías financieras y aseguradoras, tanto nacionales como internacionales.
Realidad del cliente
Objetivos
Productos adaptados
CONSULTORIA INDEPENDIENTE
Nuestra consultoría financiera trabaja principalmente en conocer la realidad del cliente, de modo que puedan realizar una radiografía clara de sus ingresos, patrimonio acumulado, endeudamiento… y los objetivos que se propone, para poder ofrecer los productos más adecuados y sacar la mayor rentabilidad a tu dinero.
No ofrecemos productos propios, sino que elegimos libremente lo mejor para nuestros clientes entre una gran variedad de ofertas de las mejores compañías financieras y aseguradoras, tanto nacionales como internacionales.
Realidad del cliente
Objetivos
Productos adaptados
Servicio cercano y sin compromiso
Hablamos con las personas sobre sus deseos, objetivos y necesidades, evaluamos su situación actual y diseñamos soluciones personalizadas para proteger sus ingresos, inversiones y ahorros presentes y futuros, así de sencillo. De esa forma, le aconsejamos financieramente para una correcta diversificación de su dinero que mantenga equilibrados los 5 puntos clave de toda inversión: seguridad, rentabilidad, fiscalidad, inflación y liquidez.
Compruebe nuestro método y encuentre su consultor financiero de confianza.
Necesidades
Diseñamos soluciones
Seguridad
Servicio cercano y sin compromiso
Hablamos con las personas sobre sus deseos, objetivos y necesidades, evaluamos su situación actual y diseñamos soluciones personalizadas para proteger sus ingresos, inversiones y ahorros presentes y futuros, así de sencillo. De esa forma, le aconsejamos financieramente para una correcta diversificación de su dinero que mantenga equilibrados los 5 puntos clave de toda inversión: seguridad, rentabilidad, fiscalidad, inflación y liquidez.
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Necesidades
Diseñamos soluciones
Seguridad
nuestra metodología?
Análisis financiero completo
Ahorro e inversión y financiación. Radiografía integral del cliente (ingresos, gastos y ahorro) relacionado con seguros, ahorro e inversión y financiación.
Concienciación del largo plazo
Presentación de propuestas y herramientas con ayuda a su contratación para así conseguir los objetivos establecidos en paso 1.
Seguimiento periódico
Consulta periódica con su planificador financiero de confianza para comunicar posibles cambios personales o profesionales.
nuestra metodología?
Análisis financiero completo
Ahorro e inversión y financiación. Radiografía integral del cliente (ingresos, gastos y ahorro) relacionado con seguros, ahorro e inversión y financiación.
Concienciación del largo plazo
Presentación de propuestas y herramientas con ayuda a su contratación para así conseguir los objetivos establecido en paso 1.
Seguimiento periódico
Consulta periódica con su planificador financiero de confianza para comunicar posibles cambios personales o profesionales.